CRM系統導入指南》一篇瞭解流程與注意事項，輕鬆做好顧客管理

現今已有越來越多企業導入CRM系統，透過其強大、便利的分析技術，作為優化營運時的重要利器，不過CRM涵蓋的範圍廣闊，如何將之系統性的導入，並順利與自家網站銜接使用，對於企業而言是非常重要的課題。本文特別整理《CRM系統導入指南》，為您說明導入時的流程與注意事項，並介紹導入後可帶來的益處，幫助您順利掌握CRM系統，輕鬆做好顧客管理。

CRM系統是什麼？為什麼大家都紛紛導入CRM系統？

CRM系統是一種可以幫助企業優化顧客關係管理（Customer Relationship Management）的工具，舉凡統整後台數據、分析銷售報表、客服諮詢管道維護等服務內容，皆屬於CRM的範疇。而隨著「著重使用者體驗」已成為現今行銷產業中的重要趨勢，眾多商家都紛紛導入CRM系統，整合、蒐集與顧客相關的所有資訊，作為優化銷售服務、擬定行銷策略的重要依據。

CRM導入怎麼做？4大基礎流程介紹

那麼該如何將CRM系統導入企業內部呢？這邊整理4大基礎的導入流程，提供您參考：

1.確認導入目的：盤點企業內部現階段的資源與需求，根據營運狀況整理出待改進的部分，思考導入系統後欲解決的問題，確認優化目的。

2.規劃導入策略：針對優化目標擬定合適的執行策略。例如想達成「增加產品銷售量」的目的，可以先瞭解應使用何項系統功能進行優化、須指派多少人員負責管理、預計花費多久時間達成目標等，規劃出一系列的標準化流程，提升執行效率。

3.實際導入系統：確認執行方針與策略後，可開始執行導入作業，將CRM系統與原先內部的裝置串接。

4.測試後上線使用：導入完畢後，可以先進行測試與內部人員教育訓練，接著就能將系統上線，開始執行CRM優化工作。

如何成功導入CRM系統？掌握3點注意事項，大幅降低失敗風險

然而，並非每個企業都可以成功導入CRM系統，想要降低失敗風險，讓系統順利與自家網站銜接嗎？在此整理出3點注意事項，幫助您提高導入系統的成功率。

1.CRM系統是否符合需求

CRM系統又可以分為操作型、分析型與協同型，3者分別適用於不同階段的客戶服務，導入系統之前，應先瞭解自家企業的需求，優先選擇合適的種類。舉例來說，若企業的首要任務為「增加與顧客之間的互動」，那麼就可以先導入協同型的CRM系統，優化社群平台、粉專與官網設計、營運策略，增進商家與消費者之間的溝通效率，拉近和顧客的距離。

2.企業內部是否瞭解CRM系統

想要在公司內部成功推行CRM系統，除了高階管理者與引進技術的專業人員之外，企業內部的所有員工也應對CRM有基本的概念，才能讓整個系統順利在公司內運作，促使導入的CRM工具發揮效果，因此，建議在導入系統期間，搭配內部教育訓練，幫助員工們認識系統的運作邏輯與模式，全面掌握CRM工具的實務技巧與觀念。

3.有無正確使用CRM系統

由於CRM系統的功能較繁雜，導入時通常會需要一段適應期，此時若管理者沒有妥善教導正確使用方式，或是各團隊之間沒有做好跨部門溝通，就可能導致後續的執行上發生問題，或出現資訊不對等的情形，因此，導入後須注意公司成員是否依照規劃執行，確保CRM系統的使用效率。

導入CRM系統可帶來哪些優勢？3大益處統整

當企業正確導入CRM系統後，就能享有以下3大益處：

1. 提升管理效率

透過引進CRM系統技術，可以更快速彙整、分析顧客資訊，也能加快各式平台上與消費者溝通的效率，促使企業各部門同步掌握銷售情形，大幅提升管理成效。

2. 降低營運成本

導入CRM系統後，能夠將原先須耗費時間、人力的工作，透過工具進行優化，加速工作執行進度，進而縮短營運成本。

3. 培養忠實顧客

擁有CRM系統後，公司便能精準掌握消費者資料與銷售狀況，進而分析出更精準的目標受眾，並運用優化後的社群平台與網站，加強與顧客的互動，進而增加黏著度，培養出忠實粉絲。

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（資料來源：功典資訊） 

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