作者/東方線上研究員 游俊彥

近年來主打高現金回饋的信用卡越來越多，針對不同使用情境的「神卡」紛紛出爐，無一不是要讓消費者覺得刷這張卡最優惠划算，但猛推現金回饋是否真的就是信用卡的萬靈丹呢？本文透過東方線上的E-ICP資料庫來探討信用卡市場之近年變化。

消費者對折扣已麻木? 重視服務項目程度連年上升

根據E-ICP的調查結果發現，當被問到申辦信用卡會考慮的因素時，看似令消費者最有感的消費折扣/優惠實際上卻連年下滑，從2017年的25.3%一路跌到2019年的17.7%(見圖一)，若進一步詢問申辦信用卡時會注重的優惠，不管是現金回饋比例高或是紅利點數高在2019年的比例也是大大下滑(見圖二)。不過此結果不代表消費者不需要消費折扣了，或許是各家信用卡都在推現金回饋讓消費者認為這已是信用卡的「標準配備」，便不是考慮因素的首選，就如同免年費雖然仍是考慮因素的第一名，但近三年也是逐年下滑，他們可能開始追求其他面向的利益點。

在消費者重視的考慮因素方面，「服務項目多」近三年則穩定上升，2019年更已成為排名第二的考慮因素(見圖一)，表示消費者開始重視除年費、折扣等金錢因素外的服務因素。若進一步詢問過去一年曾用過的信用卡服務，有趣的是消費者雖然辦卡時重視服務項目要多，但對於現有服務項目的使用率幾乎都是下降的，例如購買保險服務今年大幅下滑，紅利點數兌換、現金回饋兌換、特約商店折扣等折扣類服務2019年也都下滑。唯二有成長的服務一個是繳稅/水電費，另一個就是這三年大幅成長的循環信用，比例從6.4%逐年上升至16.9%(見圖三)，相當於每6個信用卡使用者就有1個使用此服務，而這也反映了近三年循環信用餘額逐年上升的趨勢(見圖四)。

多數循環信用使用者為中高收入

會使用循環信用的消費者又是誰呢？從年齡分布來看(見圖五)，他們與信用卡使用者的年齡分布是接近的，主要都集中在30-39歲與40-49歲，不過他們更加年輕，20-29歲的比例較信用卡使用者高。在個人收入的部分(見圖六)，循環信用使用者明顯較整體及信用卡使用者皆高出不少，個人月收入40001-50000元的比例達3成，月薪5萬-7萬以上的各分層比例也都較整體高。


循環信用使用者傾向高消費、高投資

循環信用使用者的消費、投資態度又為何呢？這群人儲蓄的習慣較少，消費的頻率較高，不管是為了商品促銷或追求新鮮感，都能激起他們消費的慾望，但過度的消費也容易造成他們入不敷出。在投資的部份，這群人比一般人積極許多，他們積極使用各種投資工具且每個月固定投資，對於風險接受度較高，也願意追求高風險、高報酬的投資方式。另外從E-ICP資料庫的投資部分題目也有發現，循環信用使用者投入基金/股票的金額占其所得的比例也比整體高出不少。綜合以上幾點，可以說他們算是一群高消費、高投資的消費者。


負擔信用卡債並非低收入消費者的專利

綜合以上輪廓描述，會使用循環信用的消費者其實低收入的比例不高，與一般想像只有低收入、生活困頓的人會靠信用卡過活的刻板印象相反，事實上從東方線上的逐年數據顯示(見圖九)，中高收入的循環信用使用者比例呈現逐年上升的趨勢，表示這群人不只量在增加，整個使用族群的組成也在改變。不過雖然他們收入不低，但只要支出大於收入仍然會產生現金缺口，例如前文提到的，他們是儲蓄較少的高消費族群，也許當有誘人的折扣或新奇高品質的商品出現時，即使花費過多要動用到循環利息他們也願意購買。

What’s Next?

現金回饋或成標配，多元服務項目創造新定位

現金回饋對消費者的吸引力似乎正在下降，若消費者將其視為各家都有的基本優惠，那此屬性就變成行銷上所謂的類同點，並無法建立品牌獨有的特色。怎麼從其他方面找到自己品牌的類異點？怎麼創造獨特的品牌定位吸引消費者？或許是各家銀行下一個要思考的問題。從E-ICP的研究結果發現，挖掘更多消費者需要的服務是一個方向。

循環信用服務快速崛起，值得持續關注

近三年循環信用的使用者成長近3倍，他們使用的動機也許是出於日常的高消費，也許是出於積極投資導致的現金短缺，但無論如何消費者對此方面的需求是大幅增加的，未來可考慮在相關服務上有更多著墨，例如循環利息的試算說明、還款計劃的安排提醒等，畢竟整個循環利息的規則對消費者來說是複雜的，可能有一些消費者搞不清楚狀況就使用此服務，最後導致完全無力償還的情況發生。

（以上資料擷取東方線上）
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